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有趣的是，在12月4日晚间的公告中，南宁富天还曾书面回复过南宁百货（600712）称：“没有谋求公司控股权的计划”，当然，前提是“截至回复函件出具之日”。模棱两可的描述，也给了市场巨大的想象空间。宝能和万科之争整体来说是A股市场成立以来所有的资本争夺战中最惊心动魄，也是最引人注目的一场。尽管历时三年的“宝万之争”最后以“宝能系”争夺控股权失败收场，但是这丝毫不能掩盖当年“宝能系”举牌万科从而在资本市场上所掀起的波澜——在宝万之争事件的整个过程中，从2015年7月“宝能系”开始强势举牌万科，到2018年上半年“宝能系”决意逐步减仓退出万科之前，万科的股价从当初的15元附近，期间随着事件的一步步发酵，经历几波上涨过程，至2018年初已经高达40元。这期间，万科股价的涨幅最高达到160%以上，当然，更让人唏嘘的是，万科的总市值（包括A、H股在内）在这个过程中被撬动增长了2700多亿元！

付立春指出，新三板挂牌企业究竟能否实现IPO，主要还是取决于其自身的条件，包括公司规模的稳定性、持续成长能力、规范性等基本面以及身处哪一行业在内都是非常重要的影响因素。整体来说，的确存在不少新三板企业摘牌后冲刺IPO。然而，他强调称：“去年下半年以来，新三板公司IPO的成功率是下降的，还有不少企业甚至出现上会前就中途撤回材料的情况。”

不必担忧龙头抱团的风险，反而应该重视ERP和盈利的双重拐点。市场对抱团的担忧仅是对市场大势、对增量资金、对盈利、对人心的担忧的一种表现。以消费板块为代表的抱团不会成为股市下跌的导火索。同时，我们不应该忽视无风险利率下行的可能、改革的红利、政策宽松的可能，这将有利于风险偏好的提升和盈利拐点的加速到来。因此，从我们的4X4配置体系出发，当前站在ERP和盈利的双重拐点位置，推荐两条主线：1）优选风格。风格向消费和成长轮动过程之中，消费看好盈利-估值性价比高的家电，成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机。2）兼顾稳健性价比。看好低估值、稳盈利的银行、非银。此外，主题层面，推荐政策方向确定、节奏上有可能超预期的燃料电池、车联网和国企改革。

存量产品方面，国泰证券ETF3个月规模翻番，成为首个规模突破100亿元的行业ETF。Wind数据显示，截至7月26日，国泰证券ETF今年以来规模增长74.82亿元，升至100.67亿元，相比年初的25.85亿元，规模涨幅高达289%，稳居行业ETF规模榜首，比第二名的国泰上证180金融ETF高出近40亿元。

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回顾历史，抱团的本质是对盈利抱团，起于盈利增速的提升，终于“盈利预期扭转”。我们通过对基金历史持仓数据的整理，以最具代表性的食品饮料行业为例可以清晰看到09年以来其仓位经历了上行、下行和再次上行（抱团）的三个阶段。从2009年下半年开始食品饮料板块的持仓占比持续提升，而对应的也是食品饮料板块盈利增速的抬升。随后，在2012年3季度食品饮料的盈利增速达到阶段高点，同期持仓占比亦达到了阶段高点，随后随着行业板块盈利增速的下行，基金持仓比例也快速的下行。回顾历史可以发现抱团本质是对盈利的抱团。而目前代表性板块盈利预期并未恶化，认为抱团松动的风险较小。